2024 家族財富管理的關鍵 - 從信託到家族辦公室

課程目標:掌握信託的基本概念、法律應用和實際操作,為學員建立和管理個人/家族信託提供全面指導。

課程大綱:

第一部分 - 初步了解信託

1. 信託的定義、功能和架構

2. 信託的參與角色及其責任權限

3. 不同類型信託的特點和應用場景

第二部分 - 信託法律實務

1. 信託法的核心要點

2. 信託契約的主要條款和要素

3. 如何維護信託的防火牆

4. 信託違法的常見原因及其後果

5. 信託與保險的異同及搭配

第三部分 - 個人/家族信託架構設計

1. 9種常見信託架構設計及應用

2. 合法合規的跨境資產配置方案

3. 選擇信託服務提供者和成立地區的考量

4. 信託架構的運作流程和學員的角色

第四部分 - 家族辦公室與信託整合

1. 家族辦公室的特點和稅收優惠

2. 家族治理架構和家庭憲法

3. 家族辦公室如何與信託有效配合

4. 處理家族辦公室中常見的客戶問題

第五部分 - 家族辦公室的投資決策

1. 家族財富的創富與守富原則

2. 建立全天候的資產配置組合

3. 家族投資委員會的角色和運作

4. 投資組合經理的選擇标準

5. 第六部分 - 顧問式銷售技巧

6. 客戶需求分析的框架和技巧

7. 有效提問和積極聆聽的方法

8. 談判技巧和異議處理

9. 案例分析和角色扮演訓練

通過本課程的系統學習,學員將全面掌握自主建立和管理個人/家族信託的關鍵技能,為日後的財富管理之路保駕護航。

歡迎有興趣的學員報名參加!