2024 家族財富管理的關鍵 - 從信託到家族辦公室

2024 家族財富管理的關鍵 - 從信託到家族辦公室

對於高淨值個人和家族企業來說,如何有效管理和傳承家族財富,是當前最迫切的課題。本課程聚焦於信託和家族辦公室這兩大財富管理工具,為學員全面解析其核心原理和實踐應用。

課程主要包括以下內容:

A. 初步了解信託

• 掌握信託的基本概念、功能和架構

• 了解信託各角色的責任與權力

B. 信託法律的應用

• 探討信託法的核心要點

• 學習不同種類的信託及其應用場景

• 解析信託契約的主要條款和防火牆設計

C. 信託架構操作

• 介紹多種信託架構設計

• 協助客戶選擇合適的信託服務提供者和成立地區

D. 家族辦公室的營運和與信託的配合

• 了解家族辦公室的特點和優勢

• 掌握如何將信託與家族辦公室有效整合

E. 家族辦公室的投資決策流程

• 學習家族辦公室的投資原則和資產配置策略

• 了解投資委員會的運作機制

通過系統化的課程培訓,學員將掌握信託和家族辦公室的核心知識,具備為高淨值客戶提供專業財富管理方案的能力。 通過系統化的課程培訓,學員將全面掌握自主建立和運營信託的關鍵技能。無論您是個人高淨值人士,還是家族企業掌舵者,本課程都將為您的家族財富管理提供有力支持。

歡迎有志於財富管理領域的學員報名參加!

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